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彩电最难一年:如何能“赢”

  “我们打赢了歼灭战!全球却玩成了‘添油’战!”在这样的背景下,疫情防控常态化、复工复产常态化,代替了“冻结式”抗疫决战,成为接下来一段时间,而且可能跨越到2021年的“经济”新常态。

  在这样的环球背景下,彩电行业也正在进入“2020有史最难”的时刻。面对新经济状态,彩电行业如何“整军备战”,成为最终“赢家”呢?

  彩电业,2020年春两个意想不到的事情

  2020年之前的彩电市场已经持续“太多的不利因素”。例如,移动视频导致彩电流量下降、开机率不足;以及2019年罕见的居民家庭百户口保有量的下滑,都让彩电行业“持续低迷”。

  例如,数据监测公司奥维云网的报告显示,2017年我国彩电零售销量4752万台,同比下降6.6%,创2003来最大降幅。——这是“彩电行业最近一次提到2003年非典疫情”的阵痛。

  此后的2018、2019年彩电市场,尤其是国内市场依然量价齐跌。市场主销产品目前的均价,已经不及2017年的7成。行业业绩压力,特别是盈利压力空前。

  但是,如此背景下,2020年却是一个被报以巨大希望的一年:1,由于大尺寸技术,特别是10.5/11代线在2018年开始投产,2020年大尺寸彩电预期会进入更快的突破期;2。此前连续三年的调整,市场萎缩积累了“低谷反弹”的预期;3.2020年是奥运年,奥运年往往是彩电销售的“大年”!

  即便是第一季度遭遇了新冠疫情的影响,二月份彩电销售规模同比萎缩超过三成,彩电行业依然对此后的消费反弹抱有“期待”。但是,除了疫情这个想不到的因素外,“全球扩散”下2020奥运会的取消,成为了第二重想不到的因素。

  在加上全球防疫带来的消费萎缩,全球失业率上升,全球居民收入下降和经济滑坡等预期影响,行业人士纷纷认为“原以为非典时期已经够难,但是现在比2003年还要难”——而且,2003年还有平板电视、背投电视等新兴品类的带动,2020年彩电企业既有概念都已经“老旧”,市场缺乏真正爆款性焦点。

  以上多重因素影响下,导致彩电行业预期中的2020体育大年、反弹年“希望已经不大”。甚至目前已经有分析机构预测,全年全球彩电市场会下跌10%左右。

  形势已经转折,2季度是大考

  全球市场进入3月下旬以来,更多崭新的变化,带给彩电行业新的变数。

  例如,从面板角度看,1-2月份中国的疫情,尤其是武汉作为面板制造重镇,疫情严重。这些因素使得全球面板“供应紧张”。因为,全球市场的需求,奥运预期都还在,而中国制造业部分停摆。

  而在3月份下旬,彩电负增长预期浓厚、奥运推迟了。尤其是欧美的防疫举措,造成彩电工厂停工、需求萎缩。相反,中国市场,包括面板企业等都在恢复生产。中国大陆和台湾、韩国作为面板重镇,受疫情的影响在逐渐被控制和恢复。中国国内消费在走向复苏。

  以上这些变化,导致1-2月份的宏观逻辑和3月份、以及此后的二季度可能“刚刚颠倒了一个方向”:从中国作为局部的冰封、全球正常;到全球冰封、中国解冻——国内因素变好的同时,国外市场因素却更大程度恶化了。

  这些变化导致,面板涨价是持续到6月,还是在4月就转向降价,成为行业重大分歧。另一方面,今年武汉和广州两条10.5代线会投产,广州OLED8.5代线也会加大量产。此外数条OLED 6代线也会进入试产和量产——以中国大陆地区为核心,面板供给在2020年还将扩张。这也会影响“全球预期需求萎缩下的下半年面板和彩电市场行情”。

  再例如,欧美市场制造链条的暂时停摆、社会服务业大量停业,社会就业数据将表现非常差。这将形成2季度为代表的“季度经济萎缩”。2季度,美国方面的最好预期是GDP下滑5%,最坏预期是下滑30%以上。欧洲很多国家的情况也很类似。同时,新冠疫情在非洲、拉美、东南亚与南亚地区的传播情况尚未明朗。

  这些因素导致“彩电企业和产业链必须谨慎”。而谨慎的选择会加大上下游产业链的“紧绷”状态。后者不利于产业链的联动:更强调低库存和快周转,并遭遇全球运输困难,彩电业的可选择选项“并不多”。


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