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里昂:中国太保维持跑输大市评级 目标价32港元

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  里昂发布报告称,中国太保(02601)公布计划发行GDR,若GDR价格相对于基本A股有实质性的折让,或会为投资者带来套利机会,理论上GDR可于上交所进行赎回及出售,因此会对太保A股表现带来压力。

  该行称,对太保H股而言,由于两地交易所缺乏转换机制,H股理应不直接受到影响。但是从根本上说,这种集资方式难以理解,因保险公司慷慨的派息表明其有足够的资本,因此发行GDR看起来更像是一项国家任务。

  整体而言,该行认为太保现价已反映利好因素,反而目前估值更是阻碍该行对其前景看得更乐观。

  该行表示,予其人寿业务2020年预测市帐率3.4倍,在减息及新保费增长缺乏可见性的情况下可能会变得脆弱,维持其H股“跑输大市”评级及目标价32港元。


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